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港股00763报道文华期货行情读懂周五机构一致看好的十大金股

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  港股00763报道文华期货行情读懂周五机构一致看好的十大金股

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  类别:公司 机构:长城证券股份有限公司 研究员:邹兰兰/郭旺 日期:2020-04-10

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  1.公司发布2019 年年报,按照追溯调整的口径,2019 年公司实现营业总收入136.32 亿元,同比增长40.51%,实现归母净利润4.66 亿元,同比增长221.14%,扣非归母净利润3.34 亿元,同比增长152.13%。2019 年Q4单季度公司实现营收42.26 亿元,同比提高41.78%,环比增长14.12%,归母净利润3.31 亿元,环比提高457.11%,2018 年同期为亏损1.02 亿元。

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  2.公司发布利润分配预案,拟每10 股派发现金红利0.70 元(含税)。

  CMOS 需求大增带动公司2019 年业绩高增长:从追溯调整的口径来看,公司2019 年收入同比提升将近40%,毛利率27.39%,同比提高3.1 个百分点。2019 年公司CMOS 图像传感器收入97.79 亿元,同比提高79%,CMOS 产品销量9.6 亿颗,同比提高79%,毛利率30.82%,同比提高6.89个百分点,CMOS 业务收入和毛利率均有大幅提高,显示CMOS 行业需求旺盛。在现金流量方文华期货行情面,2019 年公司经营现金流量净额8.05 亿元,占营收比例为5.9%,运营情况良好。从2019 年Q4 来看,公司营收大幅提高,毛利率29.18%,同比提高6.4 个百分点,Q4 营收和毛利率均有大幅提升。

  高端CIS 技术突破,多产品发力带动文华期货行情公司持续成长:公司为全球前三大CMOS 供应商,市占率约10%,CMOS 产品线丰富,产品涵盖200 万的低像素到6400 万高像素CIS。在手机上,公司推出了0.8um 的3200 万像素、4 800 万像素及6400 万像素的产品,是全球中除了索尼和三星之外,唯一具备48M 和64M 产品能力的CMOS 厂商,并且在中端的13M 产品上公司市占率全球领先。在汽车、安防、医疗等领域,公司布局有多项有核心竞争力的产品,处于全球领先的位置。未来随着公司在手机高端产品放量,中低端产品份额进一步提升,以及汽车、安防、医疗等多个领域的发力,公司有望逐步提升在CIS 行业的竞争力以及市占率。

  多摄手机渗透持续提升,CIS 有望延续高景气度:从2019 年Q3 开始,多摄手机开始逐渐成为主流,手机厂商发布的新机搭载摄像头数量和像素均有大幅提升。从近期发布的新机来看,S20 Ultra 后置搭载了12M 超广角+108M 广角+48M 长焦+景深的四摄镜头组合,红米K30 Pro 标准版后摄搭载了64M 主摄+13M 文华期货行情广角+5M 长焦+2M 景深的四摄组合,华为P40Pro+后置则搭载了50M 主摄+40M 超广角+8M 长焦+8M 潜望式长焦+ToF镜头的五摄镜头组合。光学创新已经成为手机厂商新机的核心竞争力之一,多摄方案在手机中加速渗透,光学赛道需求成倍增长,疫情影响难撼CIS 行业高景气度。公司为全球第三大CIS 厂商,有望受益于光学创新带来的CIS 需求持续提升。

  维持“推荐”评级:我们看好CMOS 芯片未来广阔的市场空间,公司在CMOS 芯片深厚的技术积累,以及在国产替代背景下有望带动公司份额持续提高,预计公司2020-2022 年归母净利润为27.19 亿元、36.41 亿元、44.72亿元,EPS分别为3.15 元、4.22 元、5.18元,对应PE分别为51.72X、 38.62X、31.45X。

  风险提示:国产化进度不及预期,CMOS 需求不及预期,代工厂涨价超预期,新产品推出进度不及预期。

  

  昨天算是近期最困难的时候,但我坚定的看好新经济,因此也抵住了恐惧保持持仓,结果今天雨过天晴。最能反映这两天情绪变化的,莫过于超声电子:

  运城市股份行财报大比拼

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  (原标题:上市股份行财报大比拼!光大增速快 招行最赚钱)

  4月28日,兴业银行(601166.SH)发布了2019年年报和2020年一季报。报告显示,截至2019年末,兴业银行总资产7.15万亿元,同比增长6.47%,营业收入1813.08亿元,同比增长14.54%。

  至此,9家上市股份制银行2019年年报均已披露完毕。

  时代周报记者梳理发现,股份制银行之间的分化明显。从资产规模看,招商银行(600036.SH)、兴业银行、浦发银行(600000.SH)均已破7万亿元,而浙商银行(601916.SH)仅为1.8万亿元,首尾之间相差4倍;净利润最多的是招行,达到928.67亿元,浙商银行仅为129.25亿元,差距非常明显。

  在营收、净利增速方面,部分银行呈双位数增长态势,也有银行增速放缓,比如华夏银行(600015.SH)归属于上市公司净利润219.05亿元,同比仅增长5.04%。但总体呈较好的增长态势,股份制银行增速明显高于国有银行以及城商行、农商行。

  “去年新增贷款创新高,贷款总量也是持续上升,对于银行的主营业务收入显著提升。同时,由于前期区域防金融风险的一些政策顺利推进,使得大中型金融机构的风控工作成效明显,坏账率整体上有一定程度的回落,提升了利润空间。”4月29日,首创证券研发部总经理王剑辉在接受时代周报记者采访时表示。

  资产质量方面,在经济下行周期下,9家上市股份制银行中,除了浦发银行、浙商银行不良率上升外,其余7家均呈不同程度下降。

  “经过过去几年对公不良这一轮出清,股份制银行资产质量压力有所缓解,不良核销力度加大也有助于不良贷款率维持稳定。”4月29日,天风证券银行业首席分析师廖志明告诉时代周报记者。

  从营收、净利润、资产规模等指标看,招商银行依然居股份制银行之首。截至2019年末,招商银行以7.42万亿元的资产总额领先于上市股份制银行。紧随其后的是兴业银行和浦发银行,分别为7.15万亿元和7万亿元。

  近两年,招行反超兴业,重新夺回了股份行的头把交椅。目前两者资产规模的差距大概是2700亿元。

  除了资产规模分化明显之外,2019年上述银行之间营收以及净利润之间的分化也非常明显。时代周报记者梳理,不少银行业务增速创近年新高。

  比如,去年平安银行营业收入、净利润分别同比增长18.2%、13.6%,创2016年转型以来新高;光大银行实现营业收入1328.12亿元,同比增长20.47%,创下近六年最低价股排名大增幅;净利润374.41亿元,同比增长11.03%,创下近五年最大增幅。

  总体上看,去年9家上市股份制银行均取得了不错的业绩。

  “经营普遍向好,主要是因为:一是,央行增加了信贷投放的力度,并且同业负债规模有所降低,总体上降低了商业银行的负债端成本;二是,银行中间业务收入持续增长,逐步成为利润新的增长点;三是,银行信贷投放的量有明显增长,推高了业绩。”4月29日,某国有大行公司业务部人士告诉时代周报记者。

  上市股份制银行良好的业绩,离不开资产质量的改善。

  时代周报记者梳理,9家股份制银行中,7家不良贷款率呈下降趋势,多家银行创造了近年新低,上升的是浦发银行以及浙商银行。相比大行和城商行、农商行,股份行资产质量改善相对明显。

  20低价股排名19年末,民生银行不良贷款率1.56%,比上年末下降0.20个百分点,扭转了近几年来不良贷款率持续上升的势头;中信银行不良贷款率1.65%,为近四年来最低;兴业银行不良贷款率1.54%,较年初下降0.03个百分点,且连续三年下降。

  “2019年的整体宏观经济虽然面临下行压力,但是经济逐步企稳,尤其是信贷投放重点领域的强周期行业整体有所复苏回暖。”上述银行业人士说道。

  具体看,截至2019年末,浦发银行不良贷款率2.05%,较年初上升0.13个百分点。时代周报记者梳理发现,在去年四季度之前,该行不良率连续9个季度下降,但在2019年四季度出现不良“双升”的局面。

  该行解释称,为满足更为审慎的监管要求,主动应对低价股排名2020年外部宏观环境变化给经营带来的不确定性,2019年末对60天以上的对公逾期贷款、重点领域的风险贷款主动纳入不良贷款管理。

  不过,截至今年一季度末,浦发银行实现不良额、不良率“双降”,其中不良率较上年末下降0.06个百分点至1.99%。

  截至2019年末,浙商银行不良贷款率1.37%,较2018年末上升了0.17个百分点。据了解,该行不良率提升的背后是将逾期60天以上贷款纳入不良。

  从零售业务营收占比看,平安银行最高,达到57.97%;招商银行紧随其后,为56.69%,其余银行占比均低于50%;从利润占比来看,平安银行占比最高,为69.1%;其次为招商银行,利润占比为55.63%。

  中信银行2019年零售板块营业净收入712.5亿元,同比增长23.9%,营收贡献度38.66%,提升3.1个百分点。在年报业绩发布会上,中信银行董事长李庆萍提到:“中信银行花了五六年的时间做零售业务的转型,去年零售存款增加了1600亿元,是有史以来最好的年份。”

  从浦发银行2019年的业务结构来看,零售业务贡献保持领先,营收占比为43%,已连续两年成为公司第一大收入来源。

  这些年,股份行持续发力零售业务,作为重点业务的信用卡业务,不良率有所攀升,比如招行信用卡不良率1.35%,同比上升0.24个百分点;民生银行信用卡不良率2.48%,同比上升0.33个百分点;浦发银行信用卡不良贷款率为2.3%,较去年上升0.49个百分点。

  “信用卡不良率上升几乎是全行业的问题。经济下行周期,客户的偿债能力有所下降;最近几年股份制银行都在大力发展信用卡业务,对客户的争夺激烈,客群下沉,质量会没这么好。”4月29日,某股份制银行信用卡业务中层人士告诉时代周报记者,有部分银行察觉到了这个趋势,推出了差异化的信用卡,面向精英人群。

  电力物联网,现状及未来。目前看,电力物联网应用已有一定基础,如:(1)智能终端方面,目前已接入智能电表等各类终端5.4亿余台(套),采集数据日增量超过60TB级别;(2)企业运营方面,建成ERP系统,实现对“人财物”的集约化管理;(3)电网运行方面,通过建设配网自动化和设备精益管理系统,实现主配网设备动态感知和智能处置。未来,结合电网建设现状、泛在电力物联网功能实现、以及部分网省公司已经出台的建设规划,我们预计泛在电力物联网建设的重点:(1)感知层:深化传感及智能终端建设;(2)网络层:加强通信网建设,形成无线专网、光纤等混合通信方式;(3)平台层及运用层:电力交易、运营数据服务、精益运检、供电服务指挥等平台及数据中心的建设,运用数据治理技术、智能分析技术、物联管理技术。(4)网络信息安全等。

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